So funktionieren Pakete in Nexora

Welches Problem ein Paket löst

Mit einem Paket vereinbart der Betrieb mit einem Kunden ein festes Leistungskontingent und verfolgt, wie viel davon genutzt wurde und wie viel übrig ist. Es hält Paketnutzung, zugehörige Termine und Zahlungsdatensätze zusammen, ohne jeden geplanten Termin bereits als verbraucht zu behandeln.

Wer nutzt Pakete?

• Der Betriebsinhaber und Mitarbeiter, deren Zugriff es erlaubt, legen Pakete für Kunden an und verwalten sie.
• Kunden können ihr eigenes Paketguthaben und die zugehörigen Termine einsehen, ein Paket aber nicht selbst anlegen, ändern, verlängern oder entfernen.
• Betriebe, die mit wiederholten Leistungen oder gemeinsamen Gruppenplänen arbeiten, können eine wöchentliche oder monatliche Wiederholung nutzen.

Wie ein Paket funktioniert

Das Paket im Katalog beschreibt das Angebot, einschließlich Leistungskontingent und Dauer. Weist der Betrieb es einem Kunden zu, legt Nexora für diesen Kunden einen eigenen Paketdatensatz mit gesamten, genutzten und verbleibenden Ansprüchen an. Das Ausschalten des Katalogpakets steuert, ob dieses Angebot für neue Arbeit verfügbar ist; es bedeutet nicht, dass jeder bestehende Kundendatensatz inaktiv ist.

Eine Sitzung ist eine Nutzung des Kundenpakets. Sie ergibt sich aus dem Paketguthaben und den mit dem Paket verknüpften Terminen und wird nicht als eigener Eintrag geführt. Abgeschlossene Termine und „Kostenpflichtige Stornierung“ verbrauchen einen Anspruch. Ausstehende und abgesagte Termine reservieren oder verringern das Guthaben nicht.

Ein wöchentlicher oder monatlicher Wiederholungsplan folgt der für den Betrieb gespeicherten Zeitzone. Wird der letzte Anspruch verbraucht, kann Nexora den nächsten Paketzeitraum öffnen, wenn der Betrieb zu diesem Zeitpunkt über den passenden Zugriff verfügt. Fehlt der Zugriff, kann die Verlängerung warten, bis der Zugriff zurückkehrt.

Zahlungseinträge zeigen die für das Kundenpaket erhaltenen und noch offenen Beträge. Sie ziehen kein Geld ein, lösen keine Erstattung aus und bewegen kein Geld zwischen Konten.

Paketregeln

Diese Regeln beschreiben das Verhalten, dem das aktuelle Produkt folgt.

Praxisbeispiele

• Ein Kunde startet mit 8 Ansprüchen. 3 abgeschlossene Termine lassen 5 übrig.
• Ein ausstehender Termin ist mit einem Paket verknüpft. Das angezeigte Guthaben bleibt gleich, bis dieser Termin ein angerechnetes Ergebnis erreicht.
• Ein Pakettermin wird abgesagt, nachdem Geld auf dem Paket erfasst wurde. Er bleibt „Abgesagt“ und behält den Anspruch; nur eine ausdrückliche „Kostenpflichtige Stornierung“ verbraucht einen Anspruch.
• Ein Wiederholungsplan erreicht null verbleibende Ansprüche, während der Betrieb über passenden Zugriff verfügt. Nexora kann den nächsten wöchentlichen oder monatlichen Zeitraum öffnen.
• Der Betrieb beendet die Wiederholung, behält aber den aktuellen Plan. Bestehende ausstehende Termine bleiben, während spätere Paketzeiträume entfallen.
• Der Betrieb schließt den Plan. Alle mit diesem Kundenpaket verknüpften ausstehenden Termine werden entfernt, während Datensatz und Zahlungshistorie erhalten bleiben.

Grenzen, die Sie kennen sollten

• Für ein Kundenpaket gibt es kein Start-, End- oder Ablaufdatum. Das Kaufdatum hält fest, wann es hinzugefügt wurde; es beginnt keinen Gültigkeitszeitraum.
• Ein Kundenpaket kann weder pausiert noch auf einen anderen Kunden übertragen werden.
• Es gibt kein eigenes Ergebnis für Anwesenheit oder Nichterscheinen, daher wendet Nexora kein Paketergebnis aus einer gesonderten No-Show-Auswahl an.
• Kunden können ihre Paketinformationen einsehen, aber nicht selbst verwalten, verlängern oder entfernen.
• Eine Guthabenkorrektur bieten die aktuellen Betriebsbildschirme nur für einen aktiven Datensatz mit positiver Restanzahl an.
• Zahlungseinträge sind Aufzeichnungen zur Nachverfolgung. Sie ziehen kein Geld ein, erstatten oder überweisen es nicht.

Fälle, die besondere Aufmerksamkeit brauchen

• Ein Kunde hat 2 verbleibende Ansprüche und 4 ausstehende Termine. Alle 4 können im Kalender bleiben, da ausstehende Termine keine Ansprüche reservieren; nur angerechnete Ergebnisse verringern das Guthaben.
• Ein Kundenpaket wird am 30. September gekauft, und für den 2. Oktober ist ein Termin geplant. Der Termin wird nicht abgelehnt, da das Paket kein Ablaufdatum hat.
• Ein Kunde hat 2 aktive Datensätze für dasselbe Katalogpaket. Die Terminbearbeitung bittet den Betrieb um eine Auswahl; manche Planvorbereitungen beginnen mit dem neuesten aktiven Datensatz; ein wiederkehrender Gruppenplan, der eine einzige Übereinstimmung erwartet, kann anhalten, bis die Mehrdeutigkeit geklärt ist.
• Das Katalogpaket wird nach der Zuweisung ausgeschaltet. Es wird für neue Auswahlen nicht mehr angeboten, während bestehende Kundendatensätze nach ihrem eigenen Restguthaben beurteilt werden.
• Ein Wiederholungsplan erreicht null, während der passende Betriebszugriff fehlt. Die Verlängerung kann warten und erneut versucht werden, wenn der Zugriff zurückkehrt.
• Die vollständige Entfernung nach Zahlungen und abgeschlossener Arbeit löscht die verknüpften Datensätze und kann vergangene Ansichten sowie Umsatzansichten verändern. Sie kann nicht rückgängig gemacht werden.

Häufig gestellte Fragen

Verbraucht oder reserviert ein ausstehender Termin einen Paketanspruch?

Nein. Ausstehende Termine reservieren oder verringern das Guthaben nicht. „Abgeschlossen“ und „Kostenpflichtige Stornierung“ zählen als Nutzung; „Abgesagt“ nicht.

Läuft ein Paket nach seinem Kaufdatum ab?

Nein. Das Kaufdatum hält fest, wann das Kundenpaket hinzugefügt wurde. Nexora führt dafür kein Start-, End- oder Ablaufdatum.

Kann ein Paket pausiert oder auf einen anderen Kunden übertragen werden?

Nein. Das aktuelle Produkt pausiert ein Kundenpaket nicht und überträgt es nicht zwischen Kunden.

Was passiert, wenn ein wiederkehrendes Paket null erreicht?

Ein wöchentlicher oder monatlicher Plan kann seinen nächsten Zeitraum öffnen, wenn der Betrieb über passenden Zugriff verfügt. Fehlt der Zugriff, kann die Verlängerung warten, bis der Zugriff zurückkehrt.

Was ist der Unterschied zwischen dem Beenden der Wiederholung und dem Schließen des Plans?

Das Beenden der Wiederholung stoppt spätere Zeiträume und behält ausstehende Termine. Das Schließen des Plans entfernt zusätzlich alle mit dem aktuellen Kundenpaket verknüpften ausstehenden Termine.

Was löscht die vollständige Entfernung?

Sie löscht das Kundenpaket, jeden verknüpften Termin und seine Zahlungsdatensätze. Vergangene Arbeit und Umsatzansichten können sich ändern, und die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Verbraucht das Erfassen einer Zahlung einen Paketanspruch?

Nein. Zahlung und Nutzung werden getrennt verfolgt. Nur ein abgeschlossener Termin oder eine kostenpflichtige Stornierung zählt als Paketnutzung, und Nexora belastet oder erstattet kein Geld.

Welcher Datensatz wird verwendet, wenn der Kunde mehr als eine aktive Kopie hat?

Das hängt von der Aufgabe ab. Die Terminbearbeitung bittet den Betrieb um eine Auswahl. Manche Planvorbereitungen beginnen mit dem neuesten Datensatz, während ein wiederkehrender Gruppenplan, der eine einzige Übereinstimmung erwartet, anhalten kann, bis die Mehrdeutigkeit geklärt ist.